条款：靖江港口集团3年期美元债（杭州银行南京分行SBLC）定价2.8%，规模3300万美元

发行人: 靖江港口集团有限公司（Jingjiang Port (Group) Co., Ltd，“靖江港口集团”） SBLC提供人: 杭州银行股份有限公司南京分行（Bank of Hangzhou Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 3300万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.8% 发行价格: 100.000 票面利率: 2.8%, S/A, 30/360 定价日: 2022年3月18日 交割日: 2022年3月29日 (T+7) 到期日: 2025年3月29日 募集资金用途: 拨付发行人的建设项目、补充营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、信银投资、阿尔法国际证券、天晟证券 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2438842093 TOE: 2:23 PM 香港时间 注：最终指导价2.8% (the number)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。