新世界发展永续NC3美元高级绿色债券（high step-up），初始价6.50%区域

发行人: NWD Finance (BVI) Limited 担保人: 新世界发展有限公司（New World Development Company Limited，17.HK，“新世界发展”） 评级: 无评级 格式: Regulation S, Category 1 发行类型: 有担保、绿色、high step-up、高级永续资本证券 发行规模: 美元基准规模 期限: 永续NC3 选择性赎回: 在2025年6月 [•] 日之前3个月期间的任意一个工作日，发行人可以选择全额或部分赎回，赎回价为本金额的100%，前提是任何部分赎回后、证券的存量本金额至少为2.5亿美元。 初始价: 6.50%区域 票息类型: 固定利息、半年付息一次、日计数30/360 票息率: 票息将在2025年6月 [•] 日（首个重置日）重置为“彼时通行3年期美国国债收益率 + 初始利差 + 300bps票息上浮”，此后每3年按此重置。 票息递延: 发行人可选择递延支付票息（可累积并计复息），票息递延受限于 dividend stopper 以及 3-month look-back distribution pusher 其他可赎回事件: 发生下列事件后，发行人有权选择按本金额的100%全额赎回，包括 i) 税务原因；ii) 会计原因；iii) 控制权变动，以及 iv) 最小存量。 基于控制权变动的票息上浮: 发生控制权变动事件后，如果发行人选择不赎回，则票息率将上浮300bps，如果控制权变动事件被修复或不再存续，票息率将下调300bps。 募集资金用途: 为担保人《可持续融资框架》下的合格绿色项目提供融资或再融资 清算系统: Euroclear / Clearstream 细节: US$200,000 x US$1,000；港交所上市；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人 (按字母表排序): 汇丰、瑞穗证券、摩根士丹利、渣打银行、UBS (B&D) 联席绿色结构顾问 (按字母表排序): 汇丰、UBS TIMING: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。