广州富力地产2年期美元债，初始价12.875%区域

富力地产（2777.HK）今日维好发行Reg S、2年期、基准规模美元债，初始价12.875％区域。 债券将由怡略有限公司发行、富力香港提供担保、富力地产提供维好及EIPU，与富力存量美元债的发行结构相同。 惠誉11月10日授予富力香港首次 'B+' IDR，展望负面，同时授予富力香港 'B+/RR4' 高级无抵押评级，还确认富力地产维好美元债的债项评级。惠誉表示，基于富力香港和富力地产（B+/负面）之间的中等法律关联、强运营关联和强战略关联，将富力香港的评级与其母公司等同。 瑞士信贷、高盛（亚洲）（B＆D）、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通担任联席全球协调人。 条款概要如下： 发行人：怡略有限公司（Easy Tactic Limited） 担保人：富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，“富力香港”）以及广州富力地产股份有限公司的若干非中国附属公司 维好和EIPU提供人：广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，2777.HK，“富力地产”） 维好和EIPU提供人评级：B1 Negative / B Stable / B+ Negative (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 结构：固定利率、高级债券 发行规模：美元基准规模 期限：2年 初始价：12.875％区域 所得款项用途：为一年内到期的中长期债务再融资 抵押：以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押；将设立美元利息储备账户。 契约类型：Customary high yield covenants 结构性保护条款：维好协议及股权购买契据（Keepwell Deed and Equity Interest Purchase Undertaking） 控制权变动回售：Put at 101％ 细节：US$200,000/1,000；新交所上市；英国法 联席全球协调人：瑞士信贷、高盛（亚洲）（B＆D）、中信银行（国际）、德意志银行、海通国际、香江金融、摩根大通 交割日：2020年11月18日（T + 5） 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。