中国农业银行香港分行3年/5年期美元债，初始价T+130区域/+140区域

中国农业银行香港分行今日发行两种期限的Reg S、美元基准规模、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期美元债，初始价T + 130bps区域； 5年期美元债，初始价T + 140bps区域。 中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰（B&D）、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，法国巴黎银行、中信银行（国际）、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、德意志银行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中国农业银行股份有限公司香港分行（Agricultural Bank of China Limited Hong Kong Branch） 发行人评级：A1 (stable) (穆迪) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Reg S 发行类型：高级无抵押债券，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 规模：美元基准规模 期限/类型：3年期固息 | 5年期固息 初始价格指引：T + 130BPS区域 | T + 140BPS区域 条款：最小面值/增量200,000美元/ 1,000美元；港交所上市；英国法；Euroclear / Clearstream 所得款项用途：一般公司用途 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国农业银行香港分行、农银国际、中国银行（包含中国银行/中银香港）、交通银行、中国建设银行（亚洲）、花旗、中信里昂证券、东方汇理银行、汇丰、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信银行（国际）、光大银行香港分行、中金公司、集友银行、招商永隆银行、民银资本、星展银行、德意志银行、中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工商银行新加坡分行）、兴业银行香港分行、摩根大通、瑞穗证券、南洋商业银行 B＆D银行：汇丰 交割日：2020年10月22日 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。