南海控股364天美元债，FPG 11%（the number）

南海控股有限公司（Nan Hai Corporation Limited，680 HK，穆迪：B1 Stable，“南海控股”）今日担保发行Reg S、无评级、364天短期限、美元计价债券，最终指导价（FPG）11%（the number）。 倘最终发行，债券发行人是Top Yield Ventures Limited，母公司担保人是南海控股，子公司担保人是南海控股的若干境外附属公司。募集资金用于偿还贷款。 国泰君安国际独家承销此次发行。 这是南海控股第二次尝试独立发行美元债券。 此前，于2017年9月28日，南海控股取消过一笔拟议的美元债券发行（RegS、3.5年期、高级无抵押、美元债券，IPT 8.25%区域，FPG 8.125%），是为公司首次尝试独立发行美元债券（公司此前发行过两笔SBLC美元债，皆由中信银行深圳分行提供SBLC）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。