【PRICED】莱芜高新投资控股成功发行4.49亿人民币3年期债券，发行收益率为6.5%

发行人：莱芜高新投资控股有限公司 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 发行规则：Reg S 类型：固定利率、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：4.49亿人民币 期限：3年期 息票率：6.5% 收益率：6.5% 发行价格：100 交割日：2026年4月30日（T+2） 到期日：2029年4月30日 资金用途：用于偿还由莱高国际投资(BVI)有限公司发行、莱芜高新投资控股有限公司无条件且不可撤销担保的面值6,576万美元、利率6.8%、2026年到期的信用增强债券本金 控制权变更回售：101% 上市：MOX 最小面额/增量：100万人民币/1万人民币 适用法律：英国法 独家全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中泰国际(B&D) 联席牵头经办人和联席账簿管理人：光银国际、申投证券、中信证券、霁海国际证券、国都证券香港、国信证券香港、国泰君安国际、鸿昇证券、新香港证券、溢胜证券亚洲、山证国际、丝路国际、国金证券香港、东吴证券香港、圆通环球证券 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN：XS3358197724 定价时间：8:00PM HKT