工银租赁3年/5年期美元债,IPT +170/175
中国工商银行的全资子公司——工银金融租赁有限公司(ICBC Financial Leasing Co., Ltd.,A1 / A / A,“工银租赁”)正在维好发行两笔不同期限的高级无抵押美元债券,其中:
3年期债券初始价T3 + 170区域;
5年期债券初始价T5 + 175区域。
倘最终发行,债券发行人将是ICBCIL Finance Company Limited,维好提供人是工银租赁,债券的预期评级是A2 / A(穆迪/惠誉)。所筹资金用于海外收购及一般公司用途。
中国工商银行、法国巴黎银行、交通银行香港分行、高盛、摩根大通、渣打、中国银行、永隆银行承销此次发行。
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