深圳福田投控拟发3年期可持续发展点心债，投资者会议10月9日召开

10月8日消息，深圳市福田投资控股有限公司（SHENZHEN FUTIAN INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD，惠誉：A- Stable，简称“福田投控”或“发行人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、3年期、人民币计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、可持续发展点心债。 公司已委任中金公司、招银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中信银行 (国际)、建银国际、华夏银行香港分行、中国光大银行香港分行、浦发银行香港分行、民银资本、工银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，于10月9日安排召开固定收益投资者会议，具体日程包括香港时间10月9日10:30-11:30召开的固收投资者电话会，以及当天下午举行的线下小组会议（Small Group Meeting）。 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行。中金公司担任可持续结构顾问，惠誉常青就《框架》出具第二方意见。 债券拟由福田投控直接发行，募集资金用于一般公司用途（包括项目建设及补充营运资金），符合国家发改委备案登记证明的要求以及集团的《可持续融资框架》。 债券发行后，将在香港联交所及深圳证券交易所大湾区债券平台挂牌上市，适用英国法，透过债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) 清算。 发行人法律顾问是年利达（英国法）、君合（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法）、德恒（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。