长城资产国际3.5年期美元债，初始价T3+240bps区域

发行人：China Great Wall International Holdings VI Limited 担保人：中国长城资产（国际）控股有限公司（China Great Wall AMC (International) Holdings Company Limited，“长城资产国际”） 担保人评级：BBB- Stable (惠誉) / AA- Stable (联合国际) 预期发行评级：BBB- (惠誉) / AA- (联合国际) 发行类型：固定利息、有担保、高级债券 格式：Regulation S Only (Category 2) 币种：美元 发行规模：美元基准规模 期限：3.5年 初始价：T3+240bps区域 基准美国国债（PRICING）：T 4 ⅝ 06/15/27 (CT3) 对冲美国国债（HEDGES）：T 4 ½ 05/31/29 (CT5) 选择性赎回：Make-whole Call; 1-month par Call 募集资金用途：用于置换2024年7月到期的中长期外债 最小面值/增量：US$200k/1k 上市：港交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、中金公司、农银国际、中国农业银行香港分行、澳新银行、中银国际、交银国际、建银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、中信证券、东方汇理银行、国泰君安国际、海通国际、瑞穗 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交通银行、中国光大银行香港分行、兴证国际、中国民生银行香港分行、中信建投国际、民银资本、信银投资、安信国际、华夏银行香港分行、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、SMBC Nikko、浦银国际、东亚银行、维港国际金融控股有限公司（Victoria Harbour International Financial） B&D：渣打银行 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2024年7月2日 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。