条款：武汉金控3年期美元可持续发展债券定价5.4%，规模4.5亿美元

发行人: 武汉金融控股（集团）有限公司（Wuhan Financial Holdings (Group) Co., Ltd.，“武汉金控”） 发行人评级: BBB- Stable（惠誉） 预期发行评级: BBB-（惠誉） 发行类型: 固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式: Regulation S (Category 1) only 币种: 美元 规模: 4.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 5.4% 发行价格: 100 票面利率: 5.4%, S/A, 30/360 控制权变动回售: Put 101% 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》和国家发改委备案登记证明的要求，用于偿还现有境外债务并参与供应链贸易采购。 第二方意见提供人：惠誉常青、联合绿色发展 最小面值/增量: USD200,000/USD1,000 适用法律: 英国法 上市: 港交所 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 中国银行、中金公司、浦发银行香港分行、中信建投国际、兴业银行香港分行、华夏银行香港分行 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、平证证券 (香港)、中信证券、中国银河国际、浦银国际、民银资本、淞港国际证券集团有限公司、兴证国际、信银投资 B&D: 中金公司 定价日: 2024年10月30日 交割日: 2024年11月5日 (T+4) 到期日: 2027年11月5日 ISIN: XS2922657940 Common Code: 292265794 清算系统: Euroclear & Clearstream TOE: 11:52PM 香港时间 注：初始价5.8%区域，最终指导价5.4% (The #)，Launch Yield 5.4%，Launch Size 4.5亿美元。 注2：峰值订单（at FPG）超8.7亿美元 (包含5.56亿美元承销商订单 + 8500万美元 ADD’L “PROP” PER SFC CODE)。 注3：华夏银行香港分行在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，信银投资在最后阶段加入承销团，海通国际、华泰国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注4：发行人法律顾问是金杜（英国法）、金杜（中国法），承销商法律顾问是年利达（香港法及英国法）、中伦律师事务所（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法）；发行人审计师是信永中和。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。