条款：山东国惠5年期美元债定价3.15%，规模2.4亿美元

发行人：瀚惠国际有限公司（Hanhui International Limited） 担保人：山东国惠投资有限公司（Shandong Guohui Investment Co., Ltd.，“山东国惠”） 担保人评级：穆迪：Baa2 Stable，惠誉：BBB+ Stable 预期发行评级：BBB+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 规模：2.4亿美元 期限：5年 发行收益率/发行价：3.15% / 100 票面利率：3.15%, S/A, 30/360 交割日：2021年1月21日（T + 3） 到期日：2026年1月21日 所得款项用途：境内外业务发展 控制权变动回售：101％ Put 细节：新交所上市；US$200k/US$1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券（B&D）、中国银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、中银国际、交银国际、招商永隆银行、海通银行、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、信银资本、民银资本、中泰国际、中银香港、海通国际 B&D：中达证券 清算系统：Euroclear & Clearstream ISIN /Common Code：XS2274835631 / 227483563 TOE：19:20 pm HKT 备注1：1月15日定价。初始价3.5%区域，最终指导价3.15% (the #)，订单超9亿美元（含5亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 备注2：光大银行香港分行在最后阶段移出了承销团，海通国际在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。