永利澳门10年期NC5、Reg S/144A美元债定价5.125%，规模10亿美元

永利澳门有限公司（Wynn Macau, Limited，1128.HK，简称“永利澳门”或“发行人”）于纽约时间周二（12月10日）定价Reg S/144A、10年期NC5（2029年12月15日到期）、本金额10亿美元、固定利息5.125%、高级无抵押债券WynnMacau 5.125 12/15/2029，初始价（IPT）5.375%区域，发行价5.125% / 本金额的100%。 新债的初始价宣布时，预期发行规模为6.5亿美元，最终发行规模大幅提高至10亿美元。 香港时间周二下午，新债的订单超过32亿美元。 债券由永利澳门直接发行，预期评级B1 / BB-（穆迪/标普）。扣除折扣及佣金以及其他费用后，本次发行的所得款项净额约为9.913亿美元，将用于偿还永利澳门信贷融通的部分未偿还款项及作一般公司用途。据公司披露，于2019年9月30日，集团于永利澳门信贷融通项下有27.447亿美元的有抵押长期债务。 “本次发行所得款项净额用作拟定用途将减少集团的有抵押债项。”公司表示。 德意志银行担任本次发行的独家全球协调人及牵头账簿管理人（Left Lead Bookrunner）及结算交割行（B&D Bank），大西洋银行（Banco Nacional Ultramarino）、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、法国巴黎银行、中银国际、美银证券、星展银行、中国工商银行（澳门）、J.P. Morgan、加拿大丰业银行（Scotiabank）、SMBC Nikko、大华银行担任联席账簿管理人（Joint Bookrunners）。 债券12月17日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为$200,000 x $1,000。 债券包含Special Put Option（@ 100%，若博彩执照被终止/撤回/撤销/修订）以及Change of Control Put（@ 101%，Change of Control + 评级下降）。 债券每半年付息一次（每年6月15日及12月15日）。 债券的可赎回日及赎回价如下： 2024年12月15日及其后 @ 102.563%； 2025年12月15日及其后 @ 101.708%； 2026年12月15日及其后 @ 100.854%； 2027年12月15日及其后 @ 100%。 透过其子公司永利渡假村（澳门）股份有限公司（“WRM”），永利澳门为澳门娱乐场度假村的发展商、拥有人及营运商。WRM目前拥有及经营“永利澳门” 及“永利皇宫”两个综合娱乐场度假村。 永利澳门的控股股东是Wynn Resorts, Limited。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。