【NEW DEAL】中国宏桥集团拟发行3.5年期2.7亿美元高级无抵押固定利率债券，初始价格指导为7.40%区域

发行人： 中国宏桥集团有限公司（1378.HK） 子公司担保人： China Hongqiao Investment Limited, Hongqiao Investment (Hong Kong) Limited, Hongqiao (HK) International Trading Limited 发行人评级： S&P BB（稳定）、Fitch BB+（稳定）、联合国际BBB-（稳定） 预期债项评级： S&P BB-、Fitch BB+、联合国际BBB- 发行形式： Regulation S only（Category 1） 债券类型： 高级无抵押固定利率票据（“票据”） 币种/规模： 美元2.7亿（上限） 期限： 3.5年期 初始价格指导： 7.40%区域 条款细节： 新交所上市、20万美元/1千美元面值、纽约法管辖 募集资金用途： 用于一般公司用途 条款包： 常规高收益债券条款 牵头全球协调人： 中信银行国际（簿记建档行） 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 中信银行国际、国泰君安国际、东方汇理银行、信银投资、中信证券、UBS、星展银行、德意志银行、招银国际、中金公司、海通国际、中银国际、淞港国际证券、Dragonstone Capital、Fortune Origin Securities Limited、BG Securities 结算日： 2025年5月29日（T+4） 清算系统： Euroclear/Clearstream 时间表： 最早今日定价