龙光集团拟发行15.5亿港元股票挂钩票据

1月27日消息，龙光集团（3380.HK）拟发行4.5年期NP2.25年、基础发行规模15.5亿港元、股票挂钩证券，票面利率6.95%，收益率（YTP/YTM）7.95%，转股溢价27%。 条款概要如下： 发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 发行类型：以港币计价、现金结算、2026年到期、股票挂钩证券，与龙光集团港交所上市的H股普通股挂钩 募集资金用途：再融资 等级：构成龙光集团的直接、无条件、非次级、无抵押责任 币种：港元 附属公司担保：龙光集团的若干离岸附属公司提供担保 基础发行规模（Base Deal Size）：15.5亿港元（约2亿美元） 到期日：2026年8月4日前后（4.5年期） 可回售日：2024年5月4日前后（发行后2.25年） 发行价：100% 票面利率：年利率6.95%，每半年支付一次 收益率（YTP/YTM）：7.95% 回售价（Put Price）：本金额的102.41%（加上任何应计未付利息） 到期赎回价格：本金额的105.29%（加上任何应计未付利息） 行权溢价：较参考股价高出27% 参考股价：每股5.71港元 初步行权价：每股7.25港元 行权期：Closing Date之后180天开始、至到期日前20个日历日截止 换股权：证券持有人有权要求发行人在行权期内的任何时间、以 Cash Exercise Amount 兑换该等证券 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。