重庆南岸城建美元债收购要约获5.223亿美元有效提交，公司上调接纳上限至约3亿美元

重庆市南岸区城市建设发展（集团）有限公司 (简称“公司”或“重庆南岸城建”) 11月27日公告2笔美元债券现金收购要约的结果。 要约于2023年11月9日开始，已于2023年11月24日下午4:00（伦敦时间）届满。公司特此公告： 1、截至到期日，2019年债券本金总额401,735,000美元和2021年债券本金总额120,575,000美元已有效投标。 2、公司决定 (i) 将2019年债券的最高接纳金额从255,000,000美元增加至272,420,000美元，以及 (ii) 将2021年债券的最高接纳金额从25,000,000美元增加至28,205,000美元。 3、公司决定接纳购买2019年债券本金总额272,420,000美元和2021年债券本金总额28,205,000美元。 4、由于有效提交的债券本金额超过了最高接纳金额上限，将适用按比例接纳悉数。 5、于结算日，公司将以现金方式支付各系列债券的购买价款，均为本金额的100.0%。 6、于结算日，公司还将就有效提交并获接纳购买的债券支付现金应计利息，具体而言，2019年债券本金每1,000美元的应计利息为22.782222美元，2021年债券本金每1,000美元的应计利息为16.683333美元。 7、要约结算日预计为2022年11月30日前后，届时公司将支付购买价和应计利息，购回之债券将予以注销。 8、要约结算后，2019年债券存量本金总额将为227,580,000美元、2021年债券将为121,795,000美元。 中金公司担任交易经理，D.F. King担任信息及制表代理。 重庆南岸城建是在11月9日宣布该交易，就2笔美元债券发起现金收购要约，其中： - 票息4.66%、2024年到期债券 (XS1994697974，“2019债券”)，存量本金额为5亿美元，要约购买价为本金额的100.00%（另加应计利息），最高接纳金额为2.55亿美元本金额； - 票息4.20%、2024年到期债券 (XS2356402011，“2021债券”)，存量本金额为1.5亿美元，要约购买价为本金额的100.00（另加应计利息），最高接纳金额为2500万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。