条款：北京建设3年期人民币点心债（北京控股集团提供维好）定价5.4%，规模15亿人民币

发行人：BPHL Capital Management Limited 担保人：北京建设（控股）有限公司（Beijing Properties (Holdings) Limited，925.HK，“北京建设”） 维好及流动性支持契据提供人：北京控股集团有限公司（Beijing Enterprises Group Company Limited） 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级无抵押、有担保债券 格式：Reg S only (Category 1) 币种：人民币 规模：15亿人民币 期限：3年 票面利率：5.4%, 半年付息一次, 日计数act/365 发行收益率：5.4% 发行价格：100% 募集资金用途：再融资集团的现有借款、项目投资、用作集团的一般公司用途 控制权变动回售：Put at 101%，控制权变动触发事件包括（不限于）：北京市国资委不再直接或间接持有维好承诺人至少50.1%已发行股本；维好承诺人不再直接或间接拥有北京建设已发行股本逾40%之投票权及/或为北京建设之单一最大股东。 条款：最小面值/增量为 CNY1,000,000 / CNY10,000；澳门金交所上市；英国法 定价日：2024年6月20日 交割日：2024年6月27日 (T+5) 到期日：2027年6月27日 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear / Clearstream) 牵头全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、光银国际、中信银行 (国际)、中国银河国际、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、民银资本、信银投资、广发证券、国泰君安国际、兴业银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司、中泰国际 B&D：海通国际 ISIN：HK0001007555 Common Code：280405523 CMU Code：BOAKFB24031 TOE：22:03 HKT 信托人： 中国建设银行 (亚洲) 股份有限公司 注：初始价5.5%区域，最终指导价5.4% (the number)，Launch Yield 5.4%，Launch Size 15亿人民币。 注2：发行人/担保人/维好提供人法律顾问是孖士打（英国法）、天元律师事务所（中国法）、Conyers Dill & Pearman（BVI法及百慕大法律），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是年利达（英国法及香港法）；项目审计师是安永。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。