齐河城投建设集团完成发行2.73年期2.23亿人民币点心债，票面利率7.8%

齐河城投建设集团有限公司2024年1月5日完成发行一笔 Reg S、无评级、2.73年期（2024年1月5日 - 2026年9月27日）、2.23亿人民币、高级无抵押、点心债 QHUrban 7.8 09/27/2026，发行价为本金额的100%。 债券是在2023年12月29日定价、2024年1月5日交割，发行后在澳门金交所挂牌。 债券由境外子公司发行、齐河城投建设集团有限公司提供担保，募集资金将拨付齐河县智慧产业园建设项目及补充营运资金。 凯中资产管理有限公司、海通国际、上古亚洲资产管理有限公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 发行人/担保人法律顾问是孖士打（香港法及英国法）、Mayer Brown PK Wong & Nair Pte. Ltd（新加坡法）、泰和泰（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、盈科律师事务所（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；担保人审计师是天衡。 条款概要如下： 发行人：Shandong Qihe International (Singapore) Pte. Ltd.（LEI：8368001A0DU9Z2B45M32） 担保人：齐河城投建设集团有限公司（Qihe Urban Investment Construction Group Co., Ltd） 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种及规模：2.23亿人民币 期限：约2.73年 票面利率：7.8%，半年付息一次（short last coupon） 发行价：100.0% 定价日：2023年12月29日 交割日：2024年1月5日 到期日：2026年9月27日 付息安排：自首个付息日（2024年7月5日）起，每年1月5日和7月5日付息，但最后一个付息日（2026年9月27日）除外，最后一个计息周期为2026年7月5日（含）至2026年9月27日（不含） 募集资金用途：拨付齐河县智慧产业园建设项目、补充营运资金 控制权变动回售：Put at 101% 非登记事件回售：Put at 100% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 上市场所：澳门金交所 适用法律：英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：凯中资产管理有限公司、海通国际、上古亚洲资产管理有限公司 清算系统： Euroclear & Clearstream ISIN：XS2742998359 Common Code：274299835 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。