工商银行定价多币种“碳中和”主题绿债，规模合计32.25亿美元等值

工商银行本周四（10月21日）透过其5家海外分行分别定价5笔Reg S、美元/欧元/英镑/澳门元计价、合计32.25亿美元等值、“碳中和”主题绿色债券，其中： - 工商银行新加坡分行，3年期、10.5亿美元绿债 ICBC 1 10/28/2024，初始价T3+70bps区域，最终指导价T3+30bps (the #)，定价T3+30bps / 99.814 / 1.063%；峰值订单超31亿美元（含23.1亿美元承销商订单）； - 工商银行香港分行，5年期、10亿美元绿债 ICBC 1.625 10/28/2026，初始价T5+85bps区域，最终指导价T5+45bps (THE #)，定价T5+45bps / 99.976 / 1.630%；峰值订单超27亿美元（含18.75亿美元承销商订单）； - 工商银行卢森堡分行，3年期、5亿欧元绿债 ICBC 0.125 10/28/2024，初始价MS+70bps区域，最终指导价MS+40bps (the #)，定价MS+40bps / 0.197% / 99.785；峰值订单超16亿欧元（pre-rec，含3.55亿欧元承销商订单）； - 工商银行伦敦分行，Long 4年期、2.5亿英镑绿债 ICBC 1.625 12/28/2025，初始价UKT+110bps区域，最终指导价UKT+95bps (the #)，定价UKT+95bps / 99.662 / 1.710%；峰值订单4.6亿英镑（含1.6亿英镑承销商订单）； - 工商银行澳门分行，2年期、20亿澳门元绿债 ICBC 0.6 10/28/2023，初始价0.85%区域，定价0.60% / 100。 本次发行募集资金拟用于：为合资格绿色资产融资及/或再融资，相关定义见工商银行《绿色债券框架》。绿色债券框架的外部审查提供人是 Sustainalytics 以及北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”）。 拟发行债券获得第三方认证及评估：（1）债券获得中财绿融第三方评估意见，证明其符合中国境内的碳中和债券指南和相关的境内绿色债券标准；（2）债券获得气候债券倡议组织（“CBI”）出具的绿色金融债券认证证书；（3）债券获得香港品质保证局（“HKQAA”）出具的发行前阶段绿色和可持续金融认证证书。 东方汇理银行担任绿色结构顾问。 据中财绿融评估，本次工商银行2021年绿色金融债券 (专项用于碳中和) 的募投项目具有显著的碳减排效益，募集资金投向项目每年可实现二氧化碳减排821.92万吨。发行人承诺将100%的募集资金用于绿色产业项目。 新债将在五地上市：澳交所（MOX）、新交所、港交所、卢森堡证交所、伦交所；其中，澳门元债券将透过MOX结算。 就新加坡分行3年期美元债而言，中国工商银行（包含工银亚洲/工银国际/工银澳门/中国工商银行新加坡分行/工银标准银行）、东方汇理银行、星展银行、汇丰（B&D）、SMBC Nikko、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国农业银行（包含中国农业银行香港分行/中国农业银行新加坡分行）、澳新银行、中国银行（包含中银香港/中国银行）、交通银行、东亚银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、中信建投国际、花旗、中信里昂证券、招商永隆银行、E.SUN Bank、First Abu Dhabi Bank、国泰君安国际、兴业银行香港分行、马来亚银行、未来资产证券 (新加坡)、MUFG、澳大利亚国民银行、华侨银行、浦发银行香港分行、浦银国际、大华银行、中泰国际 (新加坡) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就香港分行的5年期美元债而言，中国工商银行 (包含工银亚洲/工银国际/工银标准银行/中国工商银行 (欧洲) /中国工商银行伦敦分行/中国工商银行新加坡分行/工银澳门)、中国农业银行香港分行、中国银行 (包含中国银行/中银香港)、法国巴黎银行、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、花旗、招商永隆银行、东方汇理银行、汇丰（B&D）、渣打银行、UBS担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交通银行、中金公司、中信建投国际、中信里昂证券、民银资本、澳洲联邦银行、兴业银行香港分行、KDB Asia、美银证券、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就卢森堡分行的欧元债而言，工银国际、花旗（B&D）、东方汇理银行、法国外贸银行、法兴银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国工商银行（包含工银亚洲/工银标准银行/中国工商银行 (欧洲) /工银澳门）、中国银行、BIL、中国建设银行 (欧洲)、中金公司、Rabobank、德意志银行、瑞典北欧斯安银行（SEB）、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就伦敦分行的英镑债而言，巴克莱、花旗、东方汇理银行、汇丰、工银标准银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、法国巴黎银行、浙商银行香港分行、民银资本、星展银行、中国工商银行 (亚洲)、工银国际、摩根大通担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就澳门分行的澳门元债券而言，工银澳门、中国工商银行新加坡分行、工银亚洲、中国工商银行 (欧洲)、工银国际、中国农业银行澳门分行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门分行、中国建设银行澳门分行、广发银行澳门分行、澳门国际银行、澳门华人银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。