建信租赁拟发维好美元债，电话会7月14日召开

7月14日消息，建信金融租赁有限公司（CCB Financial Leasing Corporation Limited，“建信租赁”或“维好提供人”）拟发行美元计价、Reg S、维好结构、高级票据。 倘最终发行，债券发行人是 CCBL (Cayman) 1 Corporation Limited，由 CCB Leasing (International) Corporation Designated Activity Company 提供无条件及不可撤销担保，并由建信租赁提供维好、流动性支持及资产购买契据。 公司已委任建银国际、澳新银行、交通银行、招银国际、东方汇理银行、美银证券、瑞穗证券为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中国民生银行香港分行、中信建投国际、摩根士丹利 (B&D) 为联席牵头经办人及联席账簿管理人，安排于2021年7月14日举行一系列固定收益投资者电话会议。 建信租赁的主体评级是 A1 stable / A stable / A stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期发行评级是 A2 / A (穆迪/惠誉)。 本次发行将作为发行人50亿美元中期票据计划的一部分。 标普的资料显示，发行人 CCBL (Cayman) 1 是担保人 CCB Leasing (International) Corp. Designated Activity Co. (简称CCBLI) 全资所有的特殊目的机构。CCBLI和境内经营金融租赁业务的建信租赁共同构成中国建设银行旗下全资租赁业务子群。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。