条款：世茂集团10NC5美元债定价3.45％，规模8.72亿美元

发行人：世茂集团控股有限公司（Shimao Group Holdings Limited，813.HK，“世茂集团”） 发行人评级：Ba1 Positive (穆迪) / BB+ Positive (标普) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级：BBB- (惠誉) 格式：Reg S 规模：8.72亿美元 期限：10年期NC5 票面利率: 3.450%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 3.45% 交割日：2021年1月11日（T + 5） 到期日：2031年1月11日 赎回安排：2026年1月11日@ 101.725%、2027年1月11日@ 100.863%、2028年1月11日@ 100.432%、2029年1月11日及之后@ 100% 条款：新交所上市；最小面值/增量200,000美元/ 1,000美元；纽约法 募集资金用途：为一年内到期的中长期离岸债务再融资 契约类型：Customary high yield covenants 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中金公司、汇丰银行、摩根士丹利（B＆D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、中信里昂证券、富强证券有限公司（Fortune (HK) Securities Limited） ISIN/Common Code: XS2276735326 / 227673532 TOE: 9:45PM HKT 备注：1月4日定价。初始价3.900％区域，最终指导价3.45% (The #)，订单超57亿美元 (含3.4亿美元承销商订单)，预期发行规模为“美元基准规模”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。