河钢集团3年期美元债定价4%，规模3亿美元

河钢集团有限公司（HBIS Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“河钢集团”或“担保人”）周三（12月11日）定价Reg S、3年期（2022年12月18日到期）、本金额3亿美元、固定利息3.75%、高级无抵押债券Hesteel 3.75 12/18/2022，初始价4.20%区域，最终指导价4.00% (The Number)，发行价4% / 本金额的99.300%。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10亿美元（包含1.8亿美元承销商订单）。 债券发行人是HBIS Group Hong Kong Co., Limited，并由河钢集团提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级BBB+（惠誉），募集资金用于发行人现有境外债务的再融资。 法国巴黎银行（B&D）、法兴银行、Natixis、大华银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东方汇理银行、中泰国际、上银国际、华泰金融控股（香港）有限公司、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月18日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 惠誉的资料显示，河钢集团由河北省国资委全资拥有，作为代行政府职能的平台进行钢铁行业相关国有资产的整合、管理和投资。河钢集团是河北省国资委下属最大的国有企业，占后者管理总资产的40%以上，对河北省具有很高的经济重要性。 河钢集团的粗钢产能为5,100万吨，是中国第二大、全球第三大钢铁制造商，仅次于ArcelorMittal S.A.和中国宝武钢铁集团。 惠誉在2019年10月10日确认了河钢集团的‘BBB+’长期发行人违约评级和高级无抵押评级，展望稳定。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。