四川港荣投资发展集团3年期人民币自贸债（上海银行成都分行SBLC）定价3.80%，规模3.45亿人民币

四川港荣投资发展集团周二（2月14日）定价 Reg S、无评级、3年期、3.45亿人民币、高级无抵押、SBLC信用增强、自贸区离岸债 SCGloport 3.8 02/21/2026，初始价4.20%区域，最终指导价3.80%，发行价3.80% / 100。 债券由四川港荣投资发展集团发行、上海银行成都分行提供SBLC增信；募集资金用于为集团2023年3月到期的现有离岸债券再融资，即四川港荣投资发展集团现有的一笔3亿美元债券 SCGloport 4.6 03/20/2023，这笔存量旧债由宜宾市国有资产经营有限公司（2021年2月已更名为“宜宾发展控股集团有限公司”）提供担保。 此前，四川港荣投资发展集团已于2022年12月20日发行一笔16.4亿人民币自贸区离岸债 SCGloport 4.2 12/20/2025，也是由上海银行成都分行提供SBLC，募集资金同样用于上述3亿美元存量旧债的再融资。 连同12月的自贸债发行，四川港荣投资发展集团两笔自贸债共募集19.85亿人民币（约合2.91亿美元），基本覆盖3亿美元存量旧债的到期本金。 国信证券 (香港)、上银国际担任本次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰国际、兴业银行香港分行、财通国际、光银国际、东方证券 (香港) 担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 此前，四川港荣投资发展集团2021年12月招标确定国信证券股份有限公司为“2022年境外债券全球协调人暨债券承销服务商”。 四川港荣投资发展集团是宜宾市临港经济技术开发区内主要的城市建设和产业发展市场化运作平台。该公司由宜宾发展控股集团有限公司100%持股，后者则由宜宾市国资委持股90%、四川省财政厅持股10%。 条款概要如下： 发行人：四川港荣投资发展集团有限公司（Sichuan Gloport Investment Development Group Co., Ltd.） SBLC提供人：上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强、自贸区离岸债 期限：3年 票面利率：3.80%, S/A, 30/360 币种：人民币 发行规模：3.45亿人民币 发行价/发行收益率：100 / 3.80% 定价日：2023年2月14日 交割日：2023年2月21日（T+5） 到期日：2026年2月21日 最小面值/增量：CNY20,000,000 / CNY1,000,000 适用法律：英国法 上市：澳门金交所 募集资金用途：为集团2023年3月到期的现有离岸债券再融资 控制权变动回售：Put at 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国信证券 (香港)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：华泰国际、兴业银行香港分行、财通国际、光银国际、东方证券 (香港) 清算系统：中央国债登记结算有限责任公司（“CCDC”） CCDC CODE：G238028 TOE：8:38 pm HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。