条款：东兴证券3年期美元债券定价5.30%，规模3.5亿美元

发行人: 东兴启航有限公司（Dongxing Voyage Company Limited） 担保人: 东兴证券股份有限公司（Dongxing Securities Co., Ltd.，“东兴证券”） 担保人评级: Baa3 Stable (穆迪) / BBB- Stable (惠誉) 预期发行评级: BBB- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保债券 格式: Reg S only (Cat 1) 币种: 美元 发行规模: 3.5亿美元 发行收益率: 5.30% 发行价格: 100% 票面利率: 5.30%, 半年付息一次, 日计数30/360 期限: 3年 定价日: 2024年7月25日 交割日: 2024年8月1日 (T+5) 到期日: 2027年8月1日 募集资金用途: 再融资集团的离岸债务（主要用于为东兴启航发行的2024年8月到期4亿美元债券再融资）。 控制权变动回售: 101% Put 上市: 港交所 条款: 最小面值/增量为 USD200K / USD1K；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东兴证券 (香港)、中信建投国际、海通国际、上银国际、中信银行 (国际)、中信证券、中国民生银行香港分行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国农业银行香港分行、中国银河国际、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银投资、浙商银行香港分行、国泰君安国际、申万宏源香港、浦银国际、浦发银行香港分行、中泰国际 B&D: 中信建投国际 ISIN: XS2853313315 Common Code: 285331331 TOE: 11:51 PM 香港时间 信托人: China CITIC Bank International Limited LEI: 254900LE25G16TQU4618 注：上银国际在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人，信银投资在最后阶段从联席全球协调人降入联席账簿管理人，农银国际、交通银行、中银国际、交银国际、东亚银行、建银国际、中金公司、兴证国际、广发证券、汇丰、工银亚洲、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、东方证券 (香港)、渣打银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注2：初始价5.80%区域，最终指导价5.30% (the #)，LAUNCH YIELD 5.30%，LAUNCH SIZE 3.5亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超17亿美元 (含10亿美元承销商订单 + 1.85亿美元 ADDITIONAL PROP)。 注4：发行人/担保人法律顾问是的近律师行（英国法及香港法）、北京德恒律师事务所（中国法）、Maples and Calder (Hong Kong) LLP（BVI法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法）；担保人审计师是普华永道中天会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。