嵊州投控3年期美元债定价6.5%，规模2.5亿美元，成功覆盖年内到期美元债

嵊州投控周四（3月16日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2.5亿美元、高级无抵押债券 ShengzhouInv 6.5 03/21/2026，初始价6.8%区域，最终指导价6.5% (The #)，发行价6.5% / 100。 债券由嵊州投控直接发行（直发无增信），所得款项净额将用于为2023年到期的离岸债券再融资。SereS的数据显示，嵊州投控2023年有一笔2.5亿美元债券 ShengzhouInv 4.08 06/24/2023 到期。 中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、中国银行、上银国际、中达证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 上银国际在最后阶段加入承销团，国元证券 (香港) 在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人之一）。 条款概要如下： 发行人: 嵊州市投资控股有限公司（SHENGZHOU INVESTMENT HOLDINGS CO., LTD.，“嵊州投控”） 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 发行评级: 无评级 格式: Reg S (Category 1) only 发行收益率: 6.5% 发行价格: 100% 票面利率: 6.5%, S/A, 30/360 发行规模: 2.5亿美元 期限: 3年 定价日: 2023年3月16日 交割日: 2023年3月21日 (T+3) 到期日: 2026年3月21日 募集资金用途: 所得款项净额将用于为2023年到期的离岸债券再融资 控制权变动回售: 101% Put 条款: USD200k / USD1k；港交所上市；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、上银国际、中达证券、海通国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2593085181 TOE: 21:21 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。