武汉城建集团3年期可持续发展美元债定价2.25%，规模5亿美元

武汉城建集团周二（6月29日）定价Reg S、3年期、5亿美元、高级无抵押、可持续发展债券 WHUrban 2.25 07/09/2024，初始价2.75%区域，最终指导价2.25% (THE NUMBER)，发行价2.25% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超30亿美元（含13.2亿美元承销商订单），预期发行规模为“美元基准规模”。 中国银行担任独家全球协调人、独家可持续结构代理、结算交割行，中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 武汉城市建设集团有限公司前称“武汉地产开发投资集团有限公司”，2020年9月更为现名。该公司有一笔5亿美元债券 WHRealEstate 5.7 08/09/2021 即将到期。 条款概要如下： 发行人：武汉城市建设集团有限公司（Wuhan Urban Construction Group Co., Ltd.，“武汉城建集团”） 发行人评级：穆迪 Baa2 stable / 惠誉 BBB+ stable 预期发行评级：Baa2 / BBB+ (穆迪/惠誉) 发行类型：固定利息、高级无抵押、可持续发展债券 格式：Regulation S only 期限：3年 发行规模：5亿美元 票面利率：2.25% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率：100 / 2.25% 募集资金用途：再融资集团的离岸债务，符合可持续融资框架 控制权变动回售：101% Put 最小面值/增量：USD 200k/ USD 1k 适用法律：英国法 上市：港交所 到期日：2024年7月9日 交割日：2021年7月9日 (T+7) 独家可持续结构代理：中国银行 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中国银行 联席账簿管理人及联席牵头经办人：光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、招银国际、工银国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行 清算系统：Euroclear/Clearstream B&D：中国银行 TOE：6月30日 00:31 HKT ISIN：XS2352437334 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。