恒大地产拟增发11%票息2020年美元债券

中国恒大集团（CHINA EVERGRANDE GROUP，3333 HK）11月19日公布，景程有限公司（Scenery Journey Limited，“发行人”）建议进一步发行美元优先票据。 发行人拟按原先票据的条款及条件（发行日期及发售价除外）再次进行美元优先票据的国际发售。增发票据将由天基控股有限公司（Tianji Holding Limited）及其于中国境外运作的若干其他附属公司按共同及个别基准提供无条件及不可撤销担保。增发票据将附有恒大地产集团有限公司（Hengda Real Estate Group Co., Ltd，“恒大地产”）提供之维好及股权购买承诺的利益。 原先票据指：于2020年到期、本金总额为5.65亿美元的11.0%优先票据，即Hengda 11 11/06/20。原先票据定价于2018年10月30日，发行价 11% / 100，11月16日（上周五）收盘中间价在100.031（数据来源：华尔街交易员App）。 中信银行（国际）、光银国际及海通国际作为增发的联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。 增发票据发行的主要目的乃为现有离岸债务进行再融资。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。