更正:成都陆港枢纽投资发展集团3年期美元债(成都银行SBLC)定价4%,规模1亿美元
* 更正了公司中文名、承销商信息。
发行人:成都陆港枢纽投资发展集团有限公司(Chengdu Inland Port Hub Investment & Development (Group) Co., Ltd.)
SBLC提供人:成都银行股份有限公司(Bank of Chengdu Co., Ltd.)
预期发行评级:无评级
格式:Reg S only, Category 1
发行类型:固定利息、高级无抵押、信用增强债券
发行规模:1亿美元
发行收益率:4.00%
发行价格:100%
票面利率:4.00% (SA, 30/360)
定价日:2022年6月10日
交割日:2022年6月17日 (T+5)
到期日:2025年6月17日
募集资金用途:一般公司用途(包括境内项目开发)、补充集团的营运资金
控制权变动回售:100% Put
最小面值/增量:US$200k/US$1k
清算系统:Euroclear & Clearstream
适用法律:英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人:脉搏资本(Pulsar Capital)、东方证券 (香港) (B&D)
联席牵头经办人及联席账簿管理人:脉搏资本、东方证券 (香港) (B&D)、东吴证券 (香港)
ISIN:XS2489637517
TOE:22:30PM 香港时间
©️未经许可,禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。