更新：新奥能源拟发美元绿色债券，电话会5月5日召开

* 补充了评级信息、存量债券等。 5月5日消息，新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688.HK，“新奥能源”或“发行人”）拟发行Reg S/144A、美元计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券。 公司有意于5月5日或前后开始仅向专业投资者进行一连串简报（固收投资者电话会）。 汇丰银行、摩根士丹利、花旗、德意志银行新加坡分行、瑞穗证券已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，澳新银行、法国巴黎银行、三菱日联证券（MUFG）、法国外贸银行、渣打银行获委任为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于集团现有债务的再融资，为资本或运营支出提供资金和/或进行再融资，包括并不限于新的或现有的根据绿色融资框架下所述若干订明合资格标准，能促进绿色及低碳经济、改善污染控制及能效以及提供清晰的环境可持续发展及气候变动效益的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 新奥能源的主体评级是 Baa1 stable / BBB positive / BBB+ stable（穆迪/标普/惠誉），拟发行债券的预期发行评级是 Baa1 / BBB / BBB+（穆迪/标普/惠誉）。 公司将寻求票据于香港联交所上市。 SereS的数据显示，新奥能源最近到期的一笔美元债券是6亿美元的 ENNEnergy 3.25 07/24/2022。此外，公司另一笔存量债券 ENNEnergy 2.625 09/17/2030 当前（5月5日早盘）bid 在 85.85 / 4.69%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。