陕西西咸空港6.50% 2023年美元债增发9200万美元

陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（简称“陕西西咸空港”）周四（8月20日）增发了原有美元债券SXAirport 6.5 05/25/2023，增发最终指导价6.50%，发行价6.50% / 本金额的100%（另加应计利息），增发规模为9200万美元本金额。 申万宏源香港担任增发的独家全球协调人及结算交割行，申万宏源香港、华泰国际、汇生证券担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 原有债券（增发标的）最初定价于2020年5月，原始本金额5000万美元，发行价6.5% / 本金额的100%。本次增发后，债券本金额将增至1.42亿美元。 条款概要如下： 发行人：陕西省西咸新区空港新城开发建设集团有限公司（Shaanxi Xixian New Area Airport New City Development & Construction Group Co., Ltd.，“陕西西咸空港”） 发行类型：固定利息、高级无抵押债券 (将与原有债券合并及构成单一系列) 发行人评级：无评级 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S 原有债券（增发标的）：5000万美元本金额、票面利率6.50%、2023年到期、高级票据，发行于2020年5月25日 (ISIN: XS2081508470) 增发债券交割日：2020年8月25日 合并：于合并日（Fungible Date）同原有债券合并 (增发债券临时ISIN: XS2214482270) 合并日：根据债券条款，合并日在下列情形之较晚发生者发生后10个工作日， (i) 原有债券的Registration Conditions获满足之日，(ii) 增发债券的Registration Conditions获满足之日。 增发规模：9200万美元 增发收益率：6.50% 增发价：本金额的100%，另加2020年5月25日 (含) 至2020年8月25日（不含）的累计利息 票面利率：6.50% (SA, 30/360) 到期日：2023年5月25日 募集资金用途：项目建设、置换现有债务、一般公司用途 最小面值/增量：USD200,000 / USD1,000 清算系统：Euroclear / Clearstream 适用法律：英国法 控制权变动回售: 101% Investor Put Negative Pledge（负抵押条款）：适用 独家全球协调人：申万宏源香港 联席账簿管理人/联席牵头经办人：申万宏源香港、华泰国际、汇生证券（Wilson Securities） B&D：申万宏源香港 交割日：2020年8月25日 (T+3) ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。