上港集团5年/10年期美元债，初始价T5+185区域/T10+225区域

上港集团（600018.SH）今日发行Reg S、2种期限、基准规模美元债，其中： 5年期债券，初始价T5+185bps区域； 10年期债券，初始价T10+225bps区域。 上银国际、中国银行、UBS、摩根大通（B&D）、美银证券担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，工银国际、建银国际、星展银行、兴业银行香港分行、交通银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: Shanghai Port Group (BVI) Development 2 Co., Limited 担保人: 上海国际港务（集团）股份有限公司（Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.，600018.SH，“上港集团”） 担保人评级: A1 Stable / A+ Stable (穆迪/标普) 预期发行评级: A1 / A+ (穆迪/标普) 发行类型: 美元计价、固定利息、高级无抵押债券 格式: Regulation S only 期限: 5年 | 10年 规模: 美元基准规模 初始价: T5+185bps区域 | T10+225bps区域 到期日: 2025年7月13日 | 2030年7月13日 交割日: 2020年7月13日 (T+5) 募集资金用途: 债务再融资、一般公司用途 适用法律: 英国法 条款: USD200K/1K；港交所上市 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 上银国际、中国银行、UBS、摩根大通（B&D）、美银证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 工银国际、建银国际、星展银行、兴业银行香港分行、交通银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。