中国农业银行纽约分行3年期SOFR浮息美元债，初始价SOFR+110bps区域

发行人：中国农业银行股份有限公司纽约分行（Agricultural Bank of China Limited, New York Branch） 发行人评级：穆迪: A1 (Negative) / 标普: A (Stable) / 惠誉: A (Stable) 预期发行评级：A1 (穆迪) 格式：Regulation S (Category 2)，根据中国农业银行的150亿美元中期票据计划提取 规模：美元基准规模 发行类型：高级无抵押票据 期限 & 类型：3年期 SOFR浮动利息 初始价：SOFR Compounded Index + 110bps区域 SOFR Convention：SOFR Compounded Index where SOFR Index Start and SOFR Index End will be five U.S. Government Securities Business Days preceding the first date of the relevant Interest Accrual Period, and the relevant Interest Payment Date, respectively 募集资金用途：一般公司用途 最小面值/增量：US$200,000 / US$1,000 上市：港交所 适用法律：英国法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2024年1月24日 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、中国农业银行香港分行、花旗、东方汇理银行、瑞穗、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中国银行、中国银行 (香港)、交通银行、法国巴黎银行、美银证券、中国建设银行 (欧洲)、中信银行 (国际)、中国建设银行 (亚洲)、中国光大银行香港分行、中金公司、中国民生银行香港分行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银投资、星展银行、汇丰、华泰国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、摩根大通、浦发银行香港分行 B&D：渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。