建业地产4.5NC2.5美元绿债，初始价8.00%区域

建业地产（832.HK）今日发行Reg S、4.5年期NC2.5、最高2.6亿美元、绿色债券，初始价8.00%区域。 法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行 (国际)、德意志银行（B&D）、海通国际、摩根士丹利、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 摩根士丹利担任独家绿色结构顾问。 条款概要如下： 发行人：建业地产股份有限公司（Central China Real Estate Limited，0832.HK，“建业地产”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 抵押：若干附属公司担保人的股份质押 发行人评级：BB- Stable (惠誉) / Ba3 Stable (穆迪) /B+ Stable (标普) 预期发行评级：BB- (惠誉) 发行类型：固定利率、高级票据 绿色债券：票据将在绿色融资框架下以“绿色债券”的形式发行 格式：Reg S only 规模：2.6亿美元（上限） 期限：4.5年期NC2.5 交割日：2021年1月14日（T + 5） 到期日：2025年7月14日 发行人赎回选择权：2023年7月14日或之后的任何时间，可以按本金额的 [•]％ 赎回；2024年7月14日或之后的任何时间，按本金额的 [•]％ 赎回。 初始价：8.00％区域 契约类型：Customary high yield covenant package 所得款项用途：偿还将于一年内到期之现有中长期境外债项 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：新交所上市；US$200k/US$1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：法国巴黎银行、美银证券、建银国际、中信银行 (国际)、德意志银行、海通国际、摩根士丹利、渣打银行 B＆D：德意志银行 独家绿色结构顾问：摩根士丹利 时间：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。