条款：泰安市国泰民安投资集团3年期美元债（齐鲁银行SBLC）定价7.0%，规模4700万美元

发行人: 国泰民安国际有限公司（GTMA International Limited） 担保人: 泰安市国泰民安投资集团有限公司（Tai’an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.） SBLC提供人: 齐鲁银行股份有限公司（Qilu Bank Co., Ltd.） 发行人评级: 无评级 担保人评级: 无评级 发行评级: 无评级 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保、信用增强债券 格式: Reg S only (Category 1) 币种: 美元 发行规模: 4700万美元 期限: 3年 票面利率: 7.0% S.A. 30/360 发行收益率: 7.0% 发行价格: 100% 最小面值/增量: USD200,000 / USD1,000 适用法律: 英国法 募集资金用途: 项目建设 控制权变动回售: 100% Investor Put 定价日: 2023年2月16日 交割日: 2023年2月21日 (T+3) 到期日: 2026年2月21日 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 淞港国际证券集团有限公司、中达证券、中国银河国际 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 海通国际、兴业银行香港分行、中信证券、申万宏源香港、国元证券 (香港)、高山证券、浙商银行香港分行 清算系统: Euroclear / Clearstream ISIN Code: XS2587554481 TOE: 21:36 香港时间 注：初始价7.2%区域，最终指导价7.0% (the number)，Launched Yield 7.0%，Launched Size 4700万美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。