关联方鼎力支持下，中渝置地成功发行4NC2、3亿美元债券，获4.3倍认购

中渝置地（1224.HK）周二（9月14日）定价一笔Reg S、4年期NC2、3亿美元、高级无抵押债券 CCLand 5.2 09/20/2025，初始价5.50%区域，最终指导价5.2% (THE #)，发行价5.2% / 100。 在恒大事件发酵、高收益板块本周连续走弱的背景下，这笔无评级、非经常性发行人的3亿美元新交易能够成功定价，相当程度上得益于“关联方”的大力支持。 据承销商，中渝置地的一名或多名关联方认购了所发行票据本金总额的很大一部分。 周二下午，最终指导价宣布时，新债的订单超15亿美元 (含1.1亿美元承销商订单)，预期发行规模为“最高3亿美元 (上限)”。 最终订单超13亿美元 (含1.1亿美元承销商订单，来自52个账户)，投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：私人银行/超高净值个人投资者/公司投资者82%、基金13%、银行/金融机构5%。 汇丰 (B&D)、UBS、海通国际、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，东亚银行、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，中渝置地现有一笔2.5亿美元债券 CCLand 6.35 06/06/2022 明年到期。 条款概要如下： 发行人: Perfect Point Ventures Limited 担保人: 中渝置地控股有限公司（C C Land Holdings Limited，1224.HK，“中渝置地”） 担保人/发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 高级无抵押、固定利息票据 币种: 美元 发行规模: 3亿美元 期限: 4年期NC2 票面利率: 5.2% S/A 30/360 发行收益率: 5.2% 发行价格: 100 交割日: 2021年9月20日 (T+4) 到期日: 2025年9月20日 赎回安排: 2023年9月20日 @102%；2024年9月20日 @101% 控制权变动投资者回售权: 101% Investor Put 募集资金用途: 用于现有债务再融资，剩余部分将由发行人转贷给担保人和/或其子公司、合联营公司（统称“集团”），用作集团一般营运资金。 细节: US$200,000/ US$1,000; 英国法; 港交所上市 清算系统: Euroclear & Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 汇丰 (B&D)、UBS、海通国际、瑞士信贷 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行、中信银行（国际） ISIN: XS2380365424 TOE: 19:07 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。