中国华能集团定价3笔合计15亿美元债券，获逾32亿美元认购

中国华能集团有限公司（China Huaneng Group Co., Ltd.，穆迪：A2 Stable，标普：A- Stable，惠誉：A Stable，“华能集团”或“担保人”）周二（12月3日）定价3种期限的Reg S、本金额合计15亿美元、固定利息、高级无抵押债券，其中： 3年期、4亿美元债券Huaneng 2.4 12/10/2022，初始价T3 + 120bps区域，最终指导价T3 + 90bps (+/-2bps WPIR)，发行价T3 + 88bps / 2.450% / 本金额的99.856%； 5年期、5亿美元债券Huaneng 2.6 12/10/2024，初始价T5 + 130bps区域，最终指导价T5 + 105bps (+/-2bps WPIR)，发行价T5 + 103bps / 2.631% / 本金额的99.856%； 10年期、6亿美元债券Huaneng 3 12/10/2029，初始价T10 + 155bps区域，最终指导价T10 + 125bps (the number)，发行价T10 + 125bps / 3.033% / 本金额的99.717%。 三笔新债的最终订单量超过32亿美元（包含13.9亿美元承销商订单），具体如下： 3年期债券 - 最终订单量超过12亿美元（来自48个账户，包含5.4亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：银行48%、基金45%、保险公司/私人银行7%。 5年期债券 - 最终订单量超过10亿美元（来自36个账户，包含7.1亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲100%，投资者类型分布为：银行80%、基金19%、公共部门1%； 10年期债券 - 最终订单量超过10亿美元（来自40个账户，包含1.4亿美元承销商订单），投资者地域分布为：亚洲99%、欧洲1%，投资者类型分布为：基金56%、公共部门/保险公司24%、银行/私人银行20%。 债券发行人是中国华能集团香港财资管理控股有限公司（China Huaneng Group (Hong Kong) Treasury Management Holding Limited，华能集团的全资附属公司），担保人是华能集团，债券预期评级A2 / A (穆迪/惠誉)，募集资金用于收购新的离岸能源资产、以及现有离岸债务再融资。 中国银行、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，农银国际、中国建设银行（亚洲）、星展银行、工银亚洲担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券12月10日 (T+5) 交割，将在港交所上市，适用香港法，最小面值/增量为USD200,000 / USD1,000。 华能集团是中国前五大国有发电商之一，截至2018年12月底，华能集团的合并装机容量为176.7吉瓦（占全国装机容量的9%左右）。 华能集团由国务院国资委持股90%、全国社会保障基金理事会持股10%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。