江宁经开364天维好美元债定价3.15%，规模2亿美元，获4.7倍认购

南京江宁经济技术开发总公司（惠誉：BBB 稳定，“江宁经开”或“维好提供人”）周三（10月21日）定价一笔维好结构、Reg S、364天短期限、2亿美元、高级无抵押债券NJJiangning 3.15 10/26/2021，初始价3.6%区域，最终指导价3.15% - 3.20% (WPIR)，发行价3.15% / 本金额的100%。 这是江宁经开首次发行美元计价债券。债券由江宁经开的全资离岸子公司 Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd. 发行，江宁经开提供维好协议、流动性支持及股权收购承诺，债券预期评级BBB（惠誉），与维好提供人的主体评级一致。 周三下午，最终指导价发布时，新债的订单超10.5亿美元（含3.9亿美元承销商订单），预期发行规模“不高于2亿美元”。 最终订单量超过9.41亿美元 (含3.9亿美元承销商订单，来自51个账户)，投资者地域分布为：亚洲99.95%、欧洲0.05%，投资者类型分布为：银行48.13%、资产管理公司/基金24.29%、券商23.52%、对冲基金3.83%、私人银行0.23%。 中达证券（B&D）、华泰国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、复星恒利、海通国际、广发证券、国信证券（香港）、国元融资、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 海通国际在最后阶段加入承销团。 【条款概要如下】 发行人：Jiangning Jingkai Overseas Investment Co., Ltd. 维好、流动性支持及股权收购承诺提供人：南京江宁经济技术开发总公司（Nanjing Jiangning Economic & Technological Development Corporation，简称“江宁经开”) 维好、流动性支持及股权收购承诺提供人评级：BBB Stable（惠誉） 预期发行评级：BBB（惠誉） Status：固定利率、高级无抵押债券 发行格式：Reg S 规模：2亿美元 期限：364天 票面利率：3.15% 发行价：本金额的100.00% 发行收益率：3.15% 控制权变动：101% 其他条款：港交所上市；最小面值/增量USD 200k/1k；英国法 筹集资金用途：集团在岸成员公司的一般公司用途 交割日：2020年10月27日 (T+3) 到期日：2021年10月26日 联席全球协调人：中达证券 (B&D)、华泰国际 联席账簿管理人和联席牵头经办人：中达证券、华泰国际、中国银行、光银国际、中信银行（国际）、中国光大银行香港分行、中国民生银行香港分行、复星恒利、海通国际、广发证券、国信证券（香港）、国元融资、东方证券（香港）、浦发银行香港分行、申万宏源香港 B&D: 中达证券 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 ISIN: XS2245290668 TOE: 22:50 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。