远东宏信3年期点心债，初始价5.00%区域

远东宏信（3360.HK）今日发行Reg S、3年期、离岸人民币计价、基准规模、高级无抵押、固定利息、点心债，初始价5.00%区域。 中信银行（国际）、中金公司、渣打银行（B&D）担任联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人，招商永隆银行、国泰君安国际、华侨银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人和联席牵头经办人。 本次发行募集资金用于再融资和其他一般企业用途。 SereS的数据显示，远东宏信上次发行点心债是在2019年2月底，彼时，公司增发了4.9% 2021年点心债 FEHorizon 4.9 02/27/2021，增发规模10.7亿人民币，订单超24亿人民币。这笔存量点心债将于2021年2月27日到期，当前存量本金额是17亿人民币。 条款概要如下： 发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- Stable (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) 发行类型：高级无抵押、固定利息债券，根据远东宏信40亿美元中期票据及永续证券计划提取 格式：Reg S 发行规模：离岸人民币基准规模 期限：3年 初始指导价：5.00%区域 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 日计数： Actual / 365 (Fixed), adjusted Business Day Convention: Modified Following 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：中信银行（国际）、中金公司、渣打银行（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人：招商永隆银行、国泰君安国际、华侨银行、浦发银行香港分行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。