雅居乐4.5NC2.5美元债，初始价6.125%区域

雅居乐（3383.HK）今日发行Reg S、4.5年期NC2.5、基准规模美元债，初始价6.125%区域。 瑞士信贷、高盛、汇丰（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人， 东亚银行、中信银行 (国际)、香江金融、景汇资本、渣打银行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人: 雅居乐集团控股有限公司（Agile Group Holdings Limited，3383.HK，“雅居乐”） 附属公司担保人: 发行人的若干非中国受限附属公司 抵押: 以附属公司担保人的股本作抵押 发行人评级: Ba2 (Negative) / BB (Negative) (穆迪/标普) 预期发行评级: BB (标普) 格式: Regulation S 结构: 固定利息、高级票据 规模: 美元基准规模 期限: 4.5年期（前2.5年不可赎回） 初始价: 6.125%区域 交割日: 2020年7月2日 (T+5) 募集资金用途: 为若干将于一年内到期的现有中期至长期离岸债务再融资 契约类型: Customary High Yield Covenants 细节: US$200,000 X US$1,000；新交所上市；纽约法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 瑞士信贷、高盛（亚洲）有限责任公司、汇丰（B&D） 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东亚银行有限公司、中信银行 (国际)、香江金融、景汇资本（Jinghui Capital）、渣打银行 Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。