凉山发展寻求发行最高3亿美元（等值）外币债券，招标全球协调人

9月28日消息，凉山州发展（控股）集团有限责任公司（Liangshan Development (Holdings) Group Co., Ltd.，“凉山发展”）就“2021年发行不超过3亿美元（等值）外币债券确定全球协调人采购项目”公开招标。 全球协调人服务内容包括：就本次债券发行的结构、定价和时间表等提供建议；联同有关专业机构，协助甲方准备本次发债所需的报审、销售及其他文件；安排和牵头本次债券发行；负责组建承销团（如需要承销团）；管理簿记过程等。 投标人应具备海外债券承销资质，且2019年以来以全球协调人身份为境内AA+城投类企业成功承销发行过境外债券。 项目不允许联合体投标。 招标文件获取时间在9月28日 - 10月9日（在线购买），投标文件递交截止时间及开标时间在10月18日13:30。 SereS的数据显示，凉山发展现有一笔3亿美元债券 LSDev 7 06/27/2022 存续。 惠誉2021年9月2日将凉山发展从“BB”下调至“BB-”；移出RWN；展望稳定。惠誉表示，已将凉山发展“违约的财务影响”评估从“非常强”调整为“强”，以反映惠誉认为该公司近年来进入资本市场的渠道一直较弱，从而导致整体支持评分降低。由于杠杆上升和可能的再融资风险，惠誉还将凉山发展的独立信用状况 (SCP) 评估从“b”调整为“b-”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。