协鑫新能源就2024年美元债发起现金收购要约,收购价97.5
协鑫新能源(451.HK)3月8日晚上公告,针对存量美元债券 GCLNewEnergy 10 01/30/2024 (XS2350477308) 发起现金收购要约,寻求以现金收购不超过5340万美元的本金额,购买价为本金额的97.5%(另加应计利息)。
SereS的数据显示,3月8日收盘,标的债券报价在 indic 95.35/95.76。
要约将于伦敦时间2022年3月15日下午4:00届满(可延后或提前终止)。投标指示一经发出将不可撤回。
钟港资本担任交易经理,Lucid Issuer Services Limited 担任资讯及收购代理。
GCLNewEnergy 10 01/30/2024 是作为“重组新票据”于2021年6月16日完成发行(以替换违约老券 GCLNewEnergy 7.1 01/30/2021),重组新票据的初始发行规模为511,638,814美元,最小面值/增量为US$200,000 / US$1。
该票据的当前存量本金额是496,869,839美元。
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