UPDATE: 协鑫新能源：拟发行RegS美元债券，预期评级Ba3/B+

* 补充了公司评级和路演信息。 协鑫新能源控股有限公司（GCL New Energy Holdings Limited，穆迪：Ba2 Stable，标普：BB- Stable，451 HK，简称“协鑫新能源”）1月17日公布，建议进行RegS、美元计值、优先票据的国际发售，并将于2018年1月18日或前后起向国际投资者展开连串路演简介会（香港、新加坡、伦敦）。 公司已委任美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行及中信里昂证券为建议票据发行之联席全球协调人，以及美银美林、海通国际、瑞信、渣打银行、中信里昂证券、东方证券（香港）、VTB Capital及浦银国际为建议票据发行之联席牵头经办人及联席账簿管理人。 票据发行所得款项用于发展业务、偿还财务借贷（包括瑞信定期贷款融资）及其他一般企业用途。 票据拟由协鑫新能源发行，附属公司担保人提供担保，预期评级Ba3 / B+（穆迪/标普）。 公司将寻求票据于联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。