南京牛首山文旅、无锡恒廷实业各自首发3年期SBLC美元债，发行价2.05%，江苏银行提供SBLC

上周五（9月17日），南京牛首山文旅、无锡恒廷实业各自首发了3年期美元债券，均由江苏银行提供SBLC增信，发行价均为2.05%，其中： 南京牛首山文旅定价Reg S、3年期、1.5亿美元、高级无抵押、信用增强债券 NJNSSCT 2.05 09/23/2024，最终指导价2.05% (the #)，发行价2.05% / 100； 无锡恒廷实业定价Reg S、3年期、8000万美元、高级无抵押、信用增强债券 WXHengting 2.05 09/24/2024，最终指导价2.05% (The #)，发行价2.05% / 100。 南京牛首山文旅新债由江苏银行南京分行提供SBLC，无锡恒廷实业新债由江苏银行无锡分行SBLC。 两家发行人均是首次发行美元计价债券。 就南京牛首山文旅新债而言，浦发银行香港分行、复星恒利证券 (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，浙商银行香港分行、兴证国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 就无锡恒廷实业新债而言，中金公司（B&D）担任独家全球协调人，中金公司、浙商银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 据SereS不完全统计，年初至今，由江苏银行备证发行的城投/地方国企美元债包括：南京六合经济技术开发总公司、如东金鑫交通、泰兴智光环保、泰州华信、镇江国控、安吉七彩灵峰乡村旅游、大丰港、江苏金灌投资发展集团、扬州园博投资、泰兴市虹桥园工业开发、江苏叠石桥家纺、南京溧水经开、盐城高新。 南京牛首山文旅新债条款概要如下： 发行人: 南京牛首山文化旅游集团有限公司（Nanjing Niushoushan Cultural Tourism Group Company Limited，“南京牛首山文旅”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司南京分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Nanjing Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种 & 规模: 1.5亿美元 期限: 3年 发行收益率: 2.05% 发行价格: 100% 票面利率: 2.05% S/A 30/360 募集资金用途: 现有债务再融资 & 业务发展 控制权变动投资者回售权: 100% Put 条款: US$200k/US$1k, 新交所上市, 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2021年9月17日 交割日: 2021年9月23日（T+3） 到期日: 2024年9月23日 联席全球协调人、联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、复星恒利证券 (B&D) 联席牵头经办人 & 联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、兴证国际 ISIN/COMMON CODE: XS2384014374 / 238401437 无锡恒廷实业新债条款概要如下： 发行人: 四海国际投资有限公司（Sihai International Investment Limited） 担保人: 无锡恒廷实业有限公司（Wuxi Hengting Industrial Co., Ltd.，“无锡恒廷实业”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司无锡分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd., Wuxi Branch） 担保人评级: 无评级 预期发行评级: 无评级 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 格式: Regulation S 币种 & 规模: 8000万美元 期限: 3年 发行收益率: 2.05% 发行价格: 100% 票面利率: 2.05%, 30/360, S/A 募集资金用途: 回流境内用于业务发展和项目投资建设 上市: 港交所 条款: US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear/Clearstream 交割日: 2021年9月24日 (T+4) 到期日: 2024年9月24日 独家全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人: 中金公司 联席账簿管理人/联席牵头经办人: 浙商银行香港分行、招商永隆银行、华夏银行香港分行 B&D: 中金公司 ISIN: XS2366188204 TOE: 9月17日 06:13 PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。