中信建投证券拟发美元债券，电话会议7月27日起召开

中信建投证券股份有限公司（CSC Financial Co., Ltd.，6066.HK / 601066.SH，穆迪：Baa1 Stable，惠誉：BBB+ Stable，“担保人”或“中信建投证券”）拟发Reg S、美元基准规模、高级无抵押债券。 公司已委任中信建投国际、中信银行（国际）、汇丰、巴克莱、工银亚洲、农银国际、交通银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任中国银行、交银国际、中国建设银行（包含建银国际/中国建设银行（亚洲））、中国民生银行（包含中国民生银行香港分行/民银资本）、招银国际、招商永隆银行、美银证券、瑞穗证券、浦发银行（包含浦发银行香港分行/浦银国际）、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自7月27日起，安排召开全球固定收益投资者电话会议。 倘最终发行，债券发行人是CSCIF Asia Limited（中信建投证券的全资附属公司），由中信建投证券提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级Baa1 / BBB+ (穆迪/惠誉)。 据承销商，预计债券期限将为5年期、固定利息；作为参考，中信建投证券新交易宣布前，中信证券5月27日定价的CITICS 2 06/03/2025 (Baa1/BBB+/-) 报价在T+157。 此次发行将作为发行人30亿美元中期票据计划的一部分。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。