新疆金投2.92年期美元债(邮储银行乌鲁木齐分行SBLC),初始价2.80%区域
发行人: 新疆金融投资有限公司(Xinjiang Financial Investment Co., Ltd.,“新疆金投”)
SBLC提供人: 中国邮政储蓄银行股份有限公司乌鲁木齐分行(Postal Savings Bank of China, Urumqi Branch)
发行人评级: BB+ stable (惠誉)
SBLC提供人评级: A1 stable (穆迪) / A stable (标普) / A+ stable (惠誉)
预期发行评级: 无评级
格式: Reg S only, Category 1
发行类型: 固定利息、信用增强债券
规模: 待定(美元计价)
期限: 2.92年
初始价: 2.80%区域
交割日: 2022年3月9日 (T+3)
到期日: 2025年2月6日
募集资金用途: 现有债务再融资
控制权变动回售: Put 100%
细节: 港交所上市;US$200k/US$1k;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 衡山证券资产管理有限公司、海通国际、申万宏源香港、国泰君安国际、中国银行、兴业银行香港分行
联席账簿管理人及联席牵头经办人: 浦发银行香港分行
B&D: 海通国际
清算系统: Euroclear & Clearstream
Timing: 最早今日定价
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