西安航天产发3年期美元债，渤海银行西安分行SBLC，最终指导价2.7% (the number)

西安航天产发今日发行Reg S、3年期、美元计价、信用增强债券，最终指导价2.7% (the number)。 债券将由渤海银行西安分行提供SBLC。 复星恒利（B&D）、汇生证券、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行担任配售代理。 条款概要如下： 发行人：西安航天高技术产业发展集团有限公司（Xi’an Aerospace High-Tech Industry Development Group Co., Ltd，“西安航天产发”） SBLC提供人：渤海银行西安分行（Bohai Bank Xi’an Branch） SBLC提供人评级：BBB- Stable（标普）/ Baa3 Stable （穆迪） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：美元、规模待定 期限：3年 最终指导价：2.7% (the number) 募集资金用途：项目建设、偿还现有在岸债务 控制权变动回售：100% investor put 条款：US$200k/US$1k；港交所上市；香港法 清算系统：Euroclear / Clearstream 交割日：2021年3月11日（T+3） 配售代理：复星恒利（B&D）、汇生证券（Wilson Securities）、中国民生银行香港分行、浦发银行香港分行、兴业银行香港分行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。