【MANDATE】广州地铁集团委任中国银行等安排投资者会议，拟发行离岸人民币高级票据

发行人： Guangzhou Metro Investment Finance (BVI) Limited 担保人： 广州地铁投融资（香港）有限公司 增信措施： 广州地铁集团有限公司提供维好协议及股权收购承诺 广州地铁集团评级： A1（负面展望，穆迪）/A（稳定展望，惠誉） 预期债项评级： A（惠誉） 发行形式： 潜在Regulation S (Category 1)发行 债券类型： 高级无抵押担保固定利率票据（依据30亿美元担保中期票据计划） 币种： 离岸人民币 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人： 国泰君安国际、中金公司、海通国际、中信建投国际、中国银行、中信证券 联席账簿管理人/联席牵头经办人： 农银国际、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民银资本、招商永隆银行、信银投资、星展银行、华泰国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、华侨银行、渣打银行、Tai Fung Bank、天风国际 投资者会议时间： 2025年8月11日起 备注： 本次发行将视市场情况而定