中国恒大集团建议发行美元优先票据

中国恒大集团（3333.HK）1月16日公布，公司拟进行Reg S、一个或多个系列、美元计价、优先票据的国际发售。 建议票据发行的详情（包括票据本金总额、发售价及利率）将透过瑞信、美银证券、法国巴黎银行、建银国际、光银国际、中信银行（国际）、天风国际及瑞银（作为联席牵头经办人及联席账簿管理人）进行的入标定价程序厘定。 票据拟由中国恒大集团直接发行，附属公司担保人提供担保，募集资金用于：若干现有债务（包括16亿美元的2020年票据Evergrande 7 03/23/2020）再融资及一般公司用途。 公司将寻求票据于新交所上市。 根据建议票据发行，中国恒大集团主席兼执行董事许家印先生以及中国恒大集团行政总裁兼执行董事夏海钧先生均表示有意认购票据，以示彼等对本集团的信心及支持。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。