中信银行（国际）将发美元AT1，中信银行（国际）、花旗、汇丰、工银国际为联席全球协调人

中信银行（国际）有限公司（China CITIC Bank International Limited，穆迪：A3 Stable，惠誉：BBB Stable，简称“中信银行（国际）”或“信银国际”）已委任中信银行（国际）、花旗、汇丰、工银国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，以及，委任农银国际、中信里昂、民银资本、瑞穗证券、丝路国际、渣打银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自10月22日起，于新加坡、香港、伦敦安排召开连串固定收益投资者会议。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S、美元计价、Basel III-compliant、永续NC5、非累积（non-cumulative）、次级、AT1（Additional Tier 1）资本证券，预期评级Ba2（穆迪）。 此次发行将作为中信银行（国际）30亿美元中期票据计划的一部分。 华尔街交易员的数据显示，中信银行（国际）现有一笔3亿美元AT1：CNCBI 7.25 04/29/49将于2019年4月22日可赎回（185天后）。 中信银行（国际）有限公司由中信国际金融控股有限公司（CITIC International Financial Holdings Limited，简称“中信国金”）持有其75%的股份，中信国金为中信银行股份有限公司（China CITIC Bank Corporation Limited，简称“中信银行”）的全资附属公司。 此外，天元贸易有限公司（Tian Yuan Trading Limited）、香港冠盛投资有限公司（Hong Kong Guansheng Investment Co., Limited）、安信信托股份有限公司（Anxin Trust Co., Limited）、至选有限公司（Clear Option Limited）和雅选有限公司（Elegant Prime Limited）合计持有信银国际余下的25%股份。 信银国际拥有香港的32家分行以及北京、上海、深圳及澳门的网点，并于纽约、洛杉矶及新加坡设有海外分行。于2018年6月30日，信银国际的资产总额为3492亿港元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。