山东省商业集团（鲁商集团）2021年美元债增发1.8亿美元，发行价8%

山东省商业集团有限公司（Shandong Commercial Group Co., Ltd.，简称“鲁商集团”）周一（6月3日）增发了原有美元债券SDCommercial 8.5 12/31/21（ISIN: XS1920452668），最终指导价8% (the number)，发行价8% / 101.130（另加2018年12月31日 - 增发债券发行日的累计利息），增发规模为1.8亿美元本金额，募集资金用于偿还现有债务。 中泰国际（B&D）、星展银行、兴业银行香港分行、山金证券（香港）（SDG Securities (HK) Limited）担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年6月6日 (T+3) 交割，特定条件获满足后，将与原有债券合并及构成单一系列；在此之前，增发债券适用临时ISIN：XS1954757685。 原有债券（增发标的）定价于2018年12月24日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2021年12月31日到期，当前剩余期限2.58年）、初始本金额1.2亿美元、固定利息（8.5%）、高级无抵押债券，发行价98.711 / 9.0%；债券由鲁商集团直接发行；债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k/1k；债券包含Change of Control Put（at 101%）。 此次增发后，SDCommercial 8.5 12/31/21的本金总额将增至3亿美元。 公司官网的资料显示，鲁商集团是1992年底由山东省商业厅整建制转体组建而成的国有企业，现已成长为以智慧零售业（银座集团、银座购物中心、银座家居、银座汽车等）、综合地产业（以鲁商置业为主体）、医药康养业（医药、健康、养老养生等）、现代金融业（第三方支付、融资租赁、保险经纪、民间资本管理、财务公司、小贷公司、基金公司、资产管理等）为主业的多元化企业。2017年，鲁商集团实现营业规模1101亿元人民币。 鲁商集团旗下拥有两家上市公司：银座股份（600858 SH）和鲁商置业（600223 SH）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。