丽水经开区实业发展集团（“丽水集团”）3亿美元境外债项目，中国银行中标全球协调人

5月11日消息，丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司（“丽水集团”）2021年境外美元债发行公开选聘全球协调人项目中标公告，中标人为：中国银行股份有限公司丽水市分行，中标价为：承销佣金（费率）0.3%，基石订单承诺20%。本次招标的合格投标人共4家。 中标人将负责： 1、协助招标人获得主管部门及国家发改委的批复，协助招标人与地方外汇管理局等监管机构的沟通工作。 2、协助招标人委任所有发行涉及的第三方专业机构，并协调所有参与的专业机构，保障顺利发行。 3、统筹本次发债的全部发行安排工作，就发行时间、架构、方案及交易条款提供建议，并统筹、协调、完成所有发行准备工作包括但不限于尽职调查、交易文件和路演材料的准备、上市申请等等。 4、负责本期债券的整体销售、路演、簿记、定价、交易等全发行过程。 5、协助招标人完成资金汇集、外管备案登记、外债户开立、资金跨境回流、结（锁）汇、出境还款等全过程。 6、作为招标人的评级顾问单位，协助招标人与国际评级机构持续沟通及联络，协助公司准备债项评级及跟踪评级所需的相关文件材料，及提供应公司要求的所有与国际评级相关的其他服务。 7、持续为招标人提供与境外债相关的一切后续及其他的服务性支持。 据华尔街交易员deal pipeline，丽水集团此前在2021年4月14日公告了本次招标：寻求发行最高3亿美元债券，开始招标全球协调人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。